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Documentation Index

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Crear tu primera automatización

Esta guía te lleva por el flujo básico para crear una automatización desde el dashboard de Whaapy. El objetivo es crear una regla simple, probarla y activarla sin mezclar demasiadas condiciones desde el inicio.

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Antes de empezar

Necesitas:
Acceso admin al dashboard de Whaapy.
Un número de WhatsApp conectado.
Una idea clara del evento que debe disparar la automatización.
Para esta guía usaremos un caso simple: 
Cuando un cliente escriba "quiero cotizar",
agregar tag "cotizacion" y enviar un mensaje de seguimiento.

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Paso 1: Crear la regla

Ve a Automations en el dashboard y selecciona Nueva. Completa:
CampoEjemplo
NombreLead pide cotización
DescripciónDetecta intención de cotizar y prepara seguimiento
EstadoInactiva mientras la configuras
Usa nombres que expliquen el resultado, no solo el trigger. Lead pide cotización es mejor que keyword cotizar.

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Paso 2: Elegir trigger

Para este ejemplo usa contains. 
Texto contiene: quiero cotizar
Case sensitive: desactivado
Esto hará que la regla coincida con mensajes como: 
Hola, quiero cotizar un servicio
Quiero cotizar para mi empresa
Si necesitas varias frases, usa keywords. Si necesitas una condición más estricta, usa exact_match o regex. Ver Triggers.

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Paso 3: Agregar acciones

Agrega acciones en el orden en que deben ejecutarse. Ejemplo:
1

Agregar tag

Usa add_tag con el valor cotizacion.
2

Mover etapa

Usa move_funnel_stage para mover el contacto a una etapa como Cotización.
3

Enviar mensaje

Usa send_message para responder con un texto corto.
Mensaje ejemplo: 
¡Claro! Te puedo ayudar con una cotización. ¿Me compartes qué servicio necesitas y para cuándo?

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Paso 4: Configurar opciones avanzadas

Para un primer flujo:
OpciónRecomendación
PrioridadNormal
Ejecutar una vezActivar si no quieres repetir la misma bienvenida
Omitir IAActivar si el mensaje automático ya responde el caso
Parar al coincidirActivar si no quieres que otras reglas también respondan
Si usas send_message y además dejas que la IA responda al mismo mensaje, puedes generar doble respuesta. Usa Omitir IA cuando la automatización ya cubre el caso.

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Paso 5: Probar trigger

Usa la opción de prueba del builder con frases reales. Prueba mensajes que sí deberían coincidir: 
quiero cotizar
hola quiero cotizar un servicio
me puedes cotizar?
Y mensajes que no deberían coincidir: 
hola
quiero soporte
tengo una queja
Si coinciden demasiados mensajes, usa un trigger más específico o agrega keywords más precisas.

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Paso 6: Activar y revisar

Cuando la prueba sea correcta:
  1. Guarda la automatización.
  2. Actívala desde la lista.
  3. Prueba con una conversación real controlada.
  4. Revisa que solo se ejecuten las acciones esperadas.
Desde la lista puedes:
  • activar o desactivar
  • duplicar para crear variantes
  • editar
  • eliminar
  • buscar por nombre o descripción

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Buenas prácticas

  • Empieza con una automatización pequeña.
  • Usa una acción segura antes de acciones externas.
  • Prueba con frases reales de clientes.
  • Activa Omitir IA cuando la automatización responde por completo.
  • Usa Parar al coincidir en reglas exclusivas.
  • Duplica reglas existentes para crear variaciones sin empezar desde cero.

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Siguiente paso

Triggers

Aprende qué dispara una automatización y cuándo usar cada tipo.

Actions

Diseña acciones seguras y ordenadas.