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Crear tu primera automatización

Esta guía te lleva por el flujo básico para crear una automatización desde el dashboard de Whaapy. El objetivo es crear una regla simple, probarla y activarla sin mezclar demasiadas condiciones desde el inicio.

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Antes de empezar

Necesitas:
Acceso admin al dashboard de Whaapy.
Un número de WhatsApp conectado.
Una idea clara del evento que debe disparar la automatización.
Para esta guía usaremos un caso simple:

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Paso 1: Crear la regla

Ve a Automations en el dashboard y selecciona Nueva. Completa:
Usa nombres que expliquen el resultado, no solo el trigger. Lead pide cotización es mejor que keyword cotizar.

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Paso 2: Elegir trigger

Para este ejemplo usa contains.
Esto hará que la regla coincida con mensajes como:
Si necesitas varias frases, usa keywords. Si necesitas una condición más estricta, usa exact_match o regex. Ver Triggers.

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Paso 3: Agregar acciones

Agrega acciones en el orden en que deben ejecutarse. Ejemplo:
1

Agregar tag

Usa add_tag con el valor cotizacion.
2

Mover etapa

Usa move_funnel_stage para mover el contacto a una etapa como Cotización.
3

Enviar mensaje

Usa send_message para responder con un texto corto.
Mensaje ejemplo:

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Paso 4: Configurar opciones avanzadas

Para un primer flujo:
Si usas send_message y además dejas que la IA responda al mismo mensaje, puedes generar doble respuesta. Usa Omitir IA cuando la automatización ya cubre el caso.

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Paso 5: Probar trigger

Usa la opción de prueba del builder con frases reales. Prueba mensajes que sí deberían coincidir:
Y mensajes que no deberían coincidir:
Si coinciden demasiados mensajes, usa un trigger más específico o agrega keywords más precisas.

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Paso 6: Activar y revisar

Cuando la prueba sea correcta:
  1. Guarda la automatización.
  2. Actívala desde la lista.
  3. Prueba con una conversación real controlada.
  4. Revisa que solo se ejecuten las acciones esperadas.
Desde la lista puedes:
  • activar o desactivar
  • duplicar para crear variantes
  • editar
  • eliminar
  • buscar por nombre o descripción

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Buenas prácticas

  • Empieza con una automatización pequeña.
  • Usa una acción segura antes de acciones externas.
  • Prueba con frases reales de clientes.
  • Activa Omitir IA cuando la automatización responde por completo.
  • Usa Parar al coincidir en reglas exclusivas.
  • Duplica reglas existentes para crear variaciones sin empezar desde cero.

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Siguiente paso

Triggers

Aprende qué dispara una automatización y cuándo usar cada tipo.

Actions

Diseña acciones seguras y ordenadas.